재무컨설팅 서비스
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재무컨설팅 분야
메리츠금융서비스의 종합 재무설계 서비스를 통해 풍요로운 미래를 설계해보세요.
투자설계, 보장설계, 은퇴설계, 부동산설계, 증여/상속설계, 세금설계 등의 종합 재무설계 서비스를 통하여
고객님의 소중한 자산을 가꾸는 메리츠금융서비스의 행복 서비스를 만나 보십시오. 안정된 미래와 풍요롭고 여유로운 인생을 만들어 드리겠습니다.
투자설계란? 내용 모바일 투자설계란? 내용
투자설계란?
목적자금의 형성과 형성된 자금의 관리에 관련된 문제를 다루는 분야
모든 재무설계의 최종단계는 실행, 즉 투자설계로 이어지며, 투자설계가 효과적이며
실현 가능한 설계가 될 때 성공적인 재무 목표달성이 가능합니다.
투자설계는 투자수익의 극대화를 추구하는 것이 아니라 재무목표에 가장 적합한 전략을
세우고 실행함으로써 재무목표를 달성할 수 있는 토대가 되는 것입니다.
투자설계 프로세스
  • STEP 01
    재무목표 및 투자기간 설정
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 02
    포트폴리오 수립 및 개별상품 선정
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 03
    투자전략 실행
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 04
    투자성과 점검 및 수정