재무상담신청
재무상담신청
상담신청 절차
개인 재무설계 상담과 기업 재무교육 상담 절차는 다음과 같습니다.
  • STEP 01. 상담신청
    홈페이지 신청
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 02. 신청확인
    신청확인 및 담당FA 배정
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 03. 상담약속
    담당FA와 통화
  • 화살표 모바일 화살표
  • STEP 04. 재무상담
    상담진행
  • 1차 미팅 (예비상담) 내용 모바일 1차 미팅 (예비상담) 내용
    01
    1차 미팅 (예비상담)   고객 : FA
    재무상담의 첫 단계로 소득, 지출, 자산, 부채, 등 현재 재무상태 분석을 위한 자료준비가 필요합니다. 또한 재무목표를 정하는 단계로 담당FA님과의 정확한 커뮤니케이션이 중요합니다. 최선의 솔루션을 위하여 적극적으로 협조해주셔야 합니다.
  • 화살표 화살표
  • 재무분석 내용 모바일 재무분석 내용
    02
    재무분석   FA
    담당FA님은 고객님과의 1차 상담 자료를 기초로 소비, 지출, 자산, 부채를 분석하게 됩니다. 설정하신 재무목표를 달성할 수 있도록 목표를 수치화하고 재무목표 달성에 가장 적합한 방법에 대해 고민하는 단계입니다.
  • 화살표 화살표
  • 제안서의 작성 내용 모바일 제안서의 작성 내용
    03
    제안서의 작성   FA
    담당FA님은 재무목표 달성에 가장 효과적인 방법을 바탕으로 고객님과의 2차 상담 전 제안서를 작성합니다. 리츠파트너스는 최선의 솔루션 제안을 위하여 전문가 집단으로 이루어 WM센터를 운영하고 있습니다.
  • 화살표 화살표
  • 2차 상담 (본상담) 내용 모바일 2차 상담 (본상담) 내용
    04
    2차 상담 (본상담)   고객 : FA
    작성된 제안서를 바탕으로 담당FA님과의 2차 상담이 이루어지게 됩니다. 설정한 재무목표를 달성할 수 있도록 구체적인 실행사항을 담당 FA님과 협의하게 됩니다.
  • 화살표 화살표
  • 실행 내용 모바일 실행 내용
    05
    실행   고객 : FA
    2차 상담에서 협의한 방안을 바탕으로 실행에 옮기는 단계입니다. 아무리 좋은 솔루션이라도 실행에 옮기지 않으면 소용이 없으므로 재무목표를 달성하고자 하는 고객님의 의지가 더욱 필요한 단계입니다.
  • 화살표 화살표
  • 모니터링 내용 모바일 모니터링 내용
    06
    모니터링   FA
    실행 후에는 주기적으로 또는 상황 변화에 따라 모니터링을 하게 됩니다.